Im Bereich des Vermögensmanagements beraten wir Sie gemeinsam mit unseren Partnern bei der Planung, dem Betrieb und der Optimierung Ihres Vermögens - professionell, ganzheitlich, unabhängig und diskret.

Von der strategischen Vermögensplanung, dem Portfoliomanagement, dem laufenden und aktiven Vermögenscontrolling bis hin zu Sekretariatsdienstleistungen und Dokumentenmanagement übernehmen wir gerne nach Absprache alle Funktionen des Family Office unserer Kunden.

Die Komplexität der Finanzmärkte, die Vielschichtigkeit von gewachsenem Vermögen, anstehende Generationswechsel und Unternehmensnachfolgen sowie Erbschaftsfolgeregelungen erfordern eine zentralisierte Steuerung und Verwaltung komplexer Vermögensstrukturen.
Kern unserer Philosophie ist der Vermögens- und Liquiditätserhalt nach Inflation, Steuern und sonstigen Payments, um das Vermögen langfristig und generationsübergreifend zu sichern. Renditen, die über das Ziel des Vermögenserhalts erwirtschaftet werden können, bieten im Rahmen der ganzheitlichen Vermögensplanung und auf Basis Ihrer persönlichen Risikokriterien die Möglichkeit in risikoreichere Anlagen zu investieren, ohne das Grundziel des Kapitalerhalts zu gefährden.

Unsere Leistungen im Überblick:

Überprüfung vorhandener Vermögens- und Anlagestrategien / Gesamtvermögen

Entwicklung von Investment- und Exitstrategien

Erarbeitung von Portfoliostrategien

Strategische Portfoliomanagement und -analysen hinsichtlich Rendite, Risiko, Allokation, Liquidität und Diversifikation

Aktives strategisches Reporting und Controlling

klassische Vermögensverwaltung / operatives Family Office

Konzeptionierung und Entwicklung neuer Anlageprodukte

Unternehmens- und Erbnachfolgeregelungen

Unser Expertennetzwerk von Vermögensverwaltern, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten sichert Ihnen einen Ganzheitlichen Service rund um Ihr Vermögen und Ihre Zukunftsplanung.
Hierbei stehen Diskretion, Erfolgsorientierung, aktive Management, Partnerschaftlichkeit und Loyalität an erster Stelle.

Mandanten, die bereits über ein eigenes Family Office verfügen, beraten und betreuen wir gerne partnerschaftlich zu einzelnen Assetklassen bzw. konkreten Projekten.

Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne!